Nel regno di Dolce Acqua si festeggia la nascita del principe Michel e tutti gli invitati brindano alla sua salute. O per meglio dire, quasi tutti. L'Arciduca delle Scogliere Nere non sorride e i suoi occhi sembrano di ghiaccio. Perchè? Passano gli anni, Michel cresce e diventa un bel ragazzo ma un brutto giorno, a bordo della sua barca a vela, approda in un luogo sinistro con altissime scogliere nere a picco sul mare: è l'isola del cattivo Arciduca.
