Lulu hat im Wald eine Auseinandersetzung mit Kurt Keiler, dem gefährlichen Wildschwein. Gut, dass Freddy, der Esel rechtzeitig auftaucht, um ihr zu helfen. Dabei kann Freddy momentan nur an eines denken: das bevorstehende große Eselstreffen mit seinen Verwandten! Gemeinsam mit Lulu macht er sich auf den Weg dorthin. Doch der Ärger folgt den beiden auf dem Fuße ...
Die Rollen und ihre Sprecher: Erzähler: Martin Mehlitz / Freddy: Christina Gustmann / Eugen Eule: Mike Bowd / Lulu, das Stinktiermädchen: Antje Rietz / Kriemhild, die weiße Ziege: Gudrun Grundei / Henning Hahn: Olaf Franke / Kurt Keiler: Tim Thomas / Tante Friederike: Natascha Bultmann / Onkel Fröblinger: Stefan Dippl / Onkel Fabius: Olaf Franke / Neffe Florian: Florian Wandel / Tante Ottilie: Gudrun Grundei / Onkel Traugott: Olaf Franke / Eselfamilie: Tonja Rietz, Claudia Richter, Antje Rietz, Mike Bowd, Daniel Neumann u.a.