Der Farmer Finch Gilroy hat seine Frau und seine Tochter durch einen Überfall abtrünniger Oglala-Sioux verloren. Seit diesem Tag hat er blutige Rache geschworen. Er hetzt sogar die Armee auf und versucht, einen Krieg anzuzetteln. Dan und Sky Oakland versuchen das sinnlose Töten zu verhindern.
Sky
Die Armee plant einen Feldzug gegen die Kiowa und Comanchen. Major Cole Sully hasst alle Indianer und möchte sie ausrotten. Ein Deserteur verrät Dan und Sky Oakland den Plan der Soldaten. Dennoch beginnt ein mörderischer Kampf, bei dem Vater und Sohn getrennt werden.
Sky trifft wenig später eine junge Comanchin namens Sun, in die er sich verliebt. Hat diese Liebe in all dem Hass überhaupt eine Chance?
