Ein frühes Meisterwerk des Erfinders der klassischen Gruselgeschichte, Edgar Allan Poe. Sie spielt im nächtlichen Venedig. Gottgleich steht sie da, die wunderbare Gräfin Mentoni, statuenhaft, vom Mondlicht angestrahlt – während ihr Kind in den Fluten um das Überleben kämpft. Keiner kann helfen, bis auf einmal ein geheimnisvoller Fremder ins Wasser springt, das Kind rettet – und verschwindet. Wer ist der Fremde? Nun, jedenfalls scheint zwischen der Gräfin und ihm eine emotionale Verbindung zu bestehen. Und noch in der Nacht nimmt das Unheil seinen Lauf...