I 1840’rnes København nærmer enevælden sig sin afslutning. Det nidkære bogministerium konfiskerer alle skrifter, der kan true kongens magt.
En døvstum, italiensk pige, Francesca Corso, kommer til København, hvor hun fremmaner afdøde ånder fra rige familiers slægt. Den slags hokuspokus tror detektiven Mortimer Welles naturligvis ikke på, men Francesca har faktisk andre, helt unikke evner, som viser sig at være farlige for hende. Snart har hun ikke blot bogministeriet efter sig, men også fanatiske Shakespeare-forskere. De er lige så hensynsløse som bogministeriet, og Mortimer og hans unge væbner, Arthur, må hjælpe den smukke unge pige.
Tingene kompliceres af, at Arthur forelsker sig i hende..
