L'anatroccolo Carlino è molto diverso dai suoi fratelli. Loro sono graziosi, con belle piumette soffici, mentre lui è buffo, con il collo lungo e non piace a nessuno. La vita non è semplice per Carlino perchè gli abitanti dello stagno lo prendono in giro e così il piccolo anatroccolo decide di andarsene. Lo accompagna la sua amica, una zanzarina piccola piccola, ma con un cuore grande così!