En dørmand stikkes ned foran et diskotek, og Samir stilles over for sit livs sværeste valg: Skal han holde hånden over sine palæstinensiske »brødre« eller vidne mod dem?
Samirs beslutning får drastiske følger, ikke kun for ham selv, men også hans familie. Faren beslutter at sende ham ned til sin fætter på Vestbredden, og Samir må forlade Aya, som han lige har lært at kende. I landsbyen Masha kommer Samir til at opleve konflikten mellem palæstinensere og israelere på nærmeste hold, og han møder den gådefulde Wafa.
En dag dukker hendes jødiske veninde Rona uventet op, og hun inviterer Wafa og Samir med sig tilbage til Jerusalem. Under et sørgeoptog forsvinder Wafa sporløst, og samme aften sprænger en ung kvinde sig selv i luften på en restaurant i den gamle jødiske bydel. Med tvivlen nagende i sindet rejser en forandret Samir hjem til Danmark, hvor en ny og usikker tilværelse venter. Men måske også Aya.
