En la última fase del conflicto ruso-japonés por la posesión de Manchuria, el corresponsal de guerra americano Jack London pide a Corto, joven marinero maltés experto en artes marciales, que ayude a un desertor siberiano, Rasputín, pero este es un individuo extraño, un exaltado carente de moral. Pero es precisamente en este contexto, entre los burdeles de la ciudad china de Moukden y las líneas del frente, con un trasfondo de disparos de los últimos francotiradores, donde se entabla una compleja amistad entre dos personajes excepcionales.