Alle zehn Winter wählen die Cheyenne neue Häuptlinge in ihren Stammesrat. Der mächtige Krieger Black Hawk will die Führung an sich reißen. Abe McNott weiß, dass sich Black Hawk mit den skrupellosen Agenten der großen Pelzcompagnie verbündet hat, die den neuen Häuptling mit Waffen und Feuerwasser ködern und zu ihrem Werkzeug machen wollen.
Es ist eine harte Welt, in der Trapper und Indianer ums Überleben kämpfen. Der Schatten der weißen Eroberer verdunkelt bereits die Prärien und die Welt der roten Stämme.
