Det är en kall och dimmig kväll på Nordpolen när Kalle Walton upptäcker den frusne Musse Frankenstein ute på isen. Medan han värms upp vid brasan berättar Musse Frankenstein sin dramatiska historia: att han experimenterat fram varelsen Boris, hur allting gick alldeles fel, och varför han befinner sig här på Nordpolen.
