Manhattan, Nowy York. Winnifreda Carruthers, partnerka detektywa Johna Justina Mallory’ego, tak się przejęła przygotowaniami do Halloween, najważniejszego (w każdym razie na TYM Manhattanie) święta, że jest blada i słania się na nogach. Mallory obawia się, że pracowała zbyt ciężko, ale potem zauważa dwie ranki na jej szyi…
W noc, gdy świętują duchy i gobliny, Mallory podążyć musi tropem wampira-zabójcy. W towarzystwie Feliny, dziewczyny-kota, rusza na wyprawę po nocnych klubach i jaskiniach zła, które wydają się istnieć tylko w tę jedną, wyjątkową noc.
Po drodze trafią do zakładu pogrzebowego Konrada Koszmarnego, na doroczny bal zombie oraz do Delikatesów na Wzgórzach, gdzie wampiry sypiają po upojnych nocach. Natkną się na kilku dawnych wrogów i przyjaciół oraz całą masę nowych, jeszcze dziwaczniejszych mieszkańców TEGO Nowego Jorku.
Oczywiście, aby ocalić swoją zaufaną partnerkę przed straszliwym losem, Mallory musi odnaleźć i pokonać 1000-letniego wampira przed świtem.