Da Christian 4. fødtes, blev der lagt et horoskop af Tycho Brahe, som var astronom og astrolog.
Livet hang sammen dengang, og når skæbnen og stjernerne faldt fra hinanden - for Danmark og for Christian, mente Christian, det måtte hænge sammen med Djævelens tilstedeværelse. I skikkelse af de tre hovedfjender: svenskerne, katolikkerne og heksene. I hans forhold til kvinderne er det heksene, der volder ham de største problemer. Mindet om Aona Nordfra, shamanen eller troldkvinden, som han voldtog som helt ung, er hans hemmelige længsel, og hun står for alt, hvad der er ondt og farligt i verden, alt, hvad han ikke kan magte.
Året er 1626. Kongens “uægte” datter Erla er rejst tilbage til Norge, efter at hun er blevet afvist af sin far. Derhjemme finder hun sammen med Amund Bratt; sammen får de sønnen Jon. Knap voksen bliver han sendt til København for at studere. Han bor hos Erlas mor, Aona, i Hyskenstræde. Få hundrede meter fra hvor den velhavende Aona har slået sig ned, kæmper den aldrende monark Christian 4. for at bevare sig selv og sin ære, såvel stormagtspolitisk som privat. To opgaver, der synes at kræve mere af majestæten, end Christian og landet er i stand til at yde.
