June Hudson toimii lääkärinä Grace Valleyssa Pohjois-Kaliforniassa. Hän on seurannut vanhan lääkäri-isänsä jalanjälkiä ja on pienestä pitäen saanut koulutusta ammattiinsa. Toimiminen köyhän pikkukaupungin lääkärinä on erilaista kuin kiireisissä suurkaupungeissa. Työajat ovat ympärivuorokautisia, ja potilaat usein maksavat hoitonsa kananmunilla tai muilla vastaavilla luontaistuotteilla.
Pikkukaupungilla on myös omat vitsauksensa, jotka vaikeuttavat Junen työtä ja tekevät siitä välillä lähes painajaismaista. Näitä ovat mm. vaimojaan hakkaavat miehet, jokaista naista vikittelevä pastori ja kannabiksen viljelyä harrastavat rikolliset.
Nyt Junelle on luvassa helpotusta. Hän saa työparikseen komean lääketieteen tohtorin, John Stonen, jonka kyvyt ovat kuulemma huippuluokkaa.
Mutta mikä on totuus? Vähenevätkö nyt Junen painajaiset, vai alkavatko ne vasta toden teolla?