Henry og Ofelia har en hule sammen. Den hedder Ping, og det er en gammel, forladt campingvogn. Men Ping gemmer på en hemmelighed - et magisk atlas og en pil af sølv. Dér, hvor pilen rammer i det gamle atlas, dér flyver Henry og Ofelia hen. Her venter Isak, deres nye ven - og mange farlige, magiske eventyr.
Jeg holder vagt ved bålet. Isak og Ofelia sover. Om lidt er det min tur til at sove. Indtil da stirrer jeg stift mod den mørke skov. Er der nogen bag krattet? Blade, der rasler og dirrer? Står der nogen bag det der træ?
