Zwei mysteriöse Morde geschehen in den Stunden um Mitternacht. Die Opfer sind Männer, die zuvor auf einer Ü30-Party feierten. Die Mordermittlungen kreisen um ein Frauenfoto und einen roten Lippenstift. Ist Rache an der eigenen Schwester das Tatmotiv, oder jagt die Kripo falschen Spuren nach? Erst nach einem weiteren Mord und einer Geiselnahme löst sich das Rätsel.