Efter deres fald gennem det mystiske sølvspejl vågner Josephine og Liam i en dyster verden – og til en dyster situation: Josephines kæreste, Adam, er forsvundet; azynernes orden er i opløsning; tågen, der ødelægger folks sind, spreder sig med uhyggelig hast; og ingen ved, hvorfor guderne gådefuldt hævder, at den onde amulet Humaran er deres eneste håb.
Tiden er ved at løbe ud for Josephine og Liam til at finde sandheden – og amuletten. Og den grå mand holder øje med dem …
