Den barske Rafe har levet mange år i landflygtighed og har intet ønske om at vende tilbage til England. Hans planer bliver kuldkastet, da han bliver opsøgt af den smukke og ligefremme Cleopatra, der kræver, at han skal hjælpe hende til London. Sammen krydser de Egyptens ørken med lejemordere og skumle smuglere i hælene, og undervejs bliver tiltrækningen mellem dem uimodståelig. Men Rafe har glemt at fortælle hende, at han er arving til en hertugtitel, og det kan få fatale følger for deres spirende kærlighed …
