Lorana heittäytyy innolla omaksumaan Villipihlajan oppeja ja lähentyy Punatertun johtajan Zaran kanssa. Yölaakson Kolmisointu sen sijaan sopeutuu huonosti vieraaseen maailmaan. Asiaa ei auta, että Zaran uskonnolliset tulkinnat muuttuvat yhä tiukemmiksi, ja epäluulon kohteeksi joutuvat Kolmisoinnun lisäksi myös Metsälehmuksen palvoja Rakhenes, Sissa ja lopulta jopa Loranan oma lapsi.
Adaira ja Merkinos puolestaan ovat yhä Sinardalesissa. He yrittävät pelastaa Metsälehmuksen vakoojan Rautatammen käsistä, mutta yritys saa odottamattoman käänteen.
