Kalastajakylässä asuvalla Loranalla on salasuhde miehensä selän takana. Anoppi ja miniä saavat asiasta vihiä, ja välttääkseen kovan rangaistuksen Lorana pakenee Eläville vuorille. Hän päätyy vuorten läpi valottomaan maailmaan, jonka oudot asukit pelastavat hänet Kolmisointu-nimisen miehen taloon. Paluu Syysmaahan näyttää mahdottomalta, ja Lorana kärsii yltyvästä yksinäisyyden ja vierauden tunteesta.
Loranan koti-ikävää lievittääkseen Kolmisointu antaa hänen käyttää kuukiveä, jonka avulla Lorana voi nähdä kotoisia maisemia – mutta myös eräs vaarallisen viettelevä henkilö näkee hänet.