På Gustavfsberg porcelænsfabrik produceres noget af Sveriges fineste porcelæn. Men da en velrenommeret keramiker pludselig forvinder og et parti porcelæn pludselig får nogle mærkelige pletter i brændingen, går der ikke længe, før man mistænker det værste. Kriminalkommisær Vesper Johnson bliver øjeblikkeligt tilkaldt, og med sig har han sin gode ven fotografen Harry Friberg. Sammen går de to mænd i gang med at opklare sagen, der hurtigt viser sig at være både mere kompliceret og enkel end først antaget.