Cal Strickland jobbar för den federala gränspolisen, Border Patrol, och känner gränslandet mellan USA och Mexiko bättre än någon annan. I ett läger för illegala invandrare möter han den lilla flickan Luce, ensam kvar sedan mamman deporterats, och trots att åren gjort honom hårdhudad kan han inte glömma blicken hon ger honom. Människosmugglaren Jaime Rivera, bekant med Cal sedan skoltiden, får höra att han letar efter flickans mamma och föreslår ett byte: om Cal hjälper honom ska han leta upp flickans mamma.