Sallys beste Freundin Tara steht eines Tages völlig verheult vor ihrer Türe und berichtet ihr über mysteriöse Vorfälle in der letzten Nacht. Am Morgen darauf entschließt sich Tara den Psychiater ihrer Mutter aufzusuchen. Sally begleitet ihre Freundin natürlich dorthin. Doch was Sally dort vorfindet, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Die kleine Praxis ist voll-behängt mit lauter Gemälden ehemaliger Patienten des Psychiaters. Doch irgendetwas stimmt mit diesen Bildern nicht! Dieses Gefühl lässt Sally nicht mehr los. Und auch die sonderbaren Behandlungsmethoden des Dr. Mahoni lassen Sally erschaudern.