Få timer før hans onkel Charles fik sin skæbne uigenkaldelig forbyttet på Café Blå Måne – og nøjagtig ti år inden Felix valgte at overskride tærskelen til en åbenbaring i Mingo Lopez’ Magiske Mirakel-Menageri i Los Azahares – traf Charles beslutning om at kurere ham for fantasier og give en lektion i lønsom håndtering af virkeligheden.
Det var den sommer, da blåhvalen var en folkelig sensation i København …