Den 75-årige kunstner, Daniele Mallarico, der er svagelig efter en operation, og bekymret over at hans strålende renommé er ved at blegne, bliver ringet op af sin datter. Hun spørger om han vil komme til Napoli og passe sit fireårige barnebarn et par dage. Modstræbende siger Daniele ja og tager af sted til den by han forlod som ganske ung.
Mario er en opvakt og livlig dreng, der forsøger at få sin morfars opmærksomhed. Men Daniele er distræt og gnaven. Hans arbejde med nogle illustrationer går dårligt, og opholdet i den lejlighed hvor han er vokset op, får fortidens valg til at træde frem i et nyt lys, og et harmløst drilleri fra barnebarnets side får afgrunden til at åbne sig under ham.
En klog, bevægende og indimellem meget morsom roman om en aldrende mands kamp for at forsone sig med det liv han har levet – og de liv han ikke har levet.
