”Låt inte Portia Perez ta hand om dina barn, hon misshandlar och slår dem.”
En ilning går längs Portias ryggrad. Hon tror knappt sina ögon, flygbladen var uppsatta längs hela gatan. Vem ville henne något ont? Vad hade hon gjort för att förtjäna det här? Som om hon inte har problem nog är det sheriffassistent Caleb Grayson som tar sig an fallet. Hennes tonårskärlek som hon i över tio års tid försökt komma över.
Caleb Grayson lever för jobbet och hans plikt är att se till att invånarna i den lilla staden Black Rock känner sig trygga. Men när Portia, kvinnan han en gång lovade att älska livet ut, blir utsatt för hot ställs han inför en mycket svårarbetad situation. Magin mellan dem finns onekligen kvar – är det kanske dags att reda ut vad som egentligen hände den där gången för länge sedan? Samtidigt växer hotet mot Portia och det verkar handla om hämnd ...
