Al Circo Balumba c'è molto malumore: la Donna Baffuta e la Donna Cannone continuano a litigare. Una notte, all'improvviso, qualcuno tenta di tagliare i baffi alla Donna Baffuta. Chi sarà stato? Nel Circo Balumba scoppia il Caos e nessuno si fida più di nessuno. Per il Direttore Ridolotti è proprio una brutta gatta da pelare...