Nelle vigne reali la vendemmia è stata eccezionale e i contadini Luca e Gianni offrono con orgoglio al loro re la prima bottiglia di vino! Il re felice beve il primo sorso, poi con un gemito cade a terra come morto! Forse il vino era avvelenato? Luca e Gianni sono innocenti ma per paura di essere imprigionati, fuggono nel bosco. Lì incontrano una strana donna che assomiglia ad un animaletto e che vive dentro un albero e li aiuterà a risolvere il mistero del vino avvelenato...
