Decepticony wracają na Ziemię i drużyna Autobotów pod przywództwem Optimusa Prime’a musi stawić im czoło. W konflikt całkiem przypadkiem wplątana zostaje trójka nastolatków. Początkowo zdezorientowani Jack, Raf i Miko szybko odnajdują swoje miejsce wśród bohaterskich Botów. Tymczasem z dalekiej wyprawy powraca złowrogi Megatron. Jest wyposażony w tajemniczy Mroczny Energon i zamierza wykorzystać jego niezwykłe właściwości do realizacji swoich niecnych planów.