Magi kan være farlig, men kærlighed kan være endnu farligere …
Da 16-årige Tessa i slutningen af 1800-tallet tager til England for at møde sin bror, venter noget frygteligt på hende i Londons underverden. Vampyrer, warlocks og andre overnaturlige væsener hærger de dunkle gader, og det er kun Skyggejægere, der forsøger at opretholde freden.
Tessas bror møder ikke op for at hente Tessa på kajen, i stedet bliver hun bortført af de mystiske Mørkesøstre – medlemmer af den hemmelige organisation Pandemonium Club. Hos dem opdager hun, at hun kan transformere sig selv til et hvilket som helst andet menneske, en yderst sjælden evne, som lederen af klubben – den mystiske Magister – for enhver pris vil udnytte.
Ensom og på flugt søger Tessa tilflugt hos Skyggejægerne, men bliver snart trukket ind i en grufuld konflikt, som stiller hende over for det umulige valg: skal hun redde sin bror eller hjælpe sine nye venner med at redde verden?
