I Trondheim drar Emilie blickarna till sig. Den charmerande Jens Christian ger henne uppmärksamhet, samtidigt som Jon också verkar ha något på hjärtat. Även karlarna i Emilies hemby tänker fortsatt på henne.
Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra hembygdsflickan Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.
