En nedrivningsentreprenør med kendskab til sprængstoffer forelsker sig håbløst i en gift kvinde. Det er baggrunden for den bombetrussel, som Benny Rasmussen og Michael Brinck i en sen aftentime pludselig stilles over for. Er der alvor bag de afpresnings- og trusselsbreve, DSB modtager? Kommer de fra en gruppe eller en enkelt mand? Kriminalfolkene står på bar bund, og personlige og arbejdsmæssige vanskeligheder gør ikke situationen nemmere.