Koskettava romaani nuorten miesten rakkaudesta linkittyy upeasti 1930-luvulta nykypäivään.
Anton saa pestin tukholmalaisesta vanhusten palvelutalosta. Kotikäynnillä nuori mies tutustuu lähes satavuotiaaseen Alexander Kovaciin ja saa sulkeutuneeseen mieheen kontaktin. Vanhuksen valokuvista Anton oivaltaa, että mies on homo kuten hän itsekin. Niissä näkyy sirkushevosia ja kaksi nuorukaista. Keitä he ovat?
Jäljet johtavat tšekkoslovakialaiseen lastenkotiin, josta kaksi poikaa karkaa sirkuksen matkaan. Kasvinkumppanit kokeilevat sirkustaiteilijoina siipiään kuohuvassa Berliinissä, ja Gestapo puuttuu karmivasti nuorukaisten orastavaan rakkauteen.