Tengel Zły przygotowuje się do objęcia władzy nad światem. Powoli, lecz stanowczo, zbliża się do miejsca, gdzie została ukryta ciemna woda mogąca dać mu nieograniczoną siłę. Tymczasem wybrani z Ludzi Lodu, na czele z Natanielem, których wysłano, by powstrzymali Tengela Złego, zostali zepchnięci do Wielkiej Otchłani - miejsca, z którego jeszcze nikt nigdy się nie wydostał.
