1800-luvun lopulla sekalainen joukko matkustajia salaisuuksineen nousee tiiviiksi tilkittyyn junaan Pekingissä. Takamaat, mystinen erämaa-alue Pekingin ja Moskovan välissä on ylitettävä junan ikkunoiden takana lymyävistä vaaroista ja omituisuuksista huolimatta. Junan edellisellä matkalla jokin on mennyt pahasti pieleen, mutta kukaan asianosaisista ei tunnu muistavan mitään. Kilometrien karttuessa ja salaisuuksien paljastuessa jokin uhkaa tunkeutua junaan - ja matkustajien mieliin.
