Ei jente fra et lite øysamfunn i Nord-Norge har vært forsvunnet i et par år. Lokalbefolkningen begynner å forsone seg med at hun har forsvunnet, men bygdetullingen Jon kommer med hentydninger og halvkvedede viser, og etterforskningen gjenopptas. Mange mørke sider ved livet i øysamfunnet avdekkes når det kommer en etterforsker fra Oslo.