Den standhaftige Saffron Courtney er datter av forretningsmannen og krigsveteranen Leon Courtney, som oppfostret henne alene i koloniserte Kenya. Etter som Saffron vokser til, vokser også lysten på selvstendighet og nye eventyr. Hun reiser til England og blir student ved Oxford, der hun forelsker seg i den unge idealisten Gerhard von Meerbach, hvis velstående bror er nazi-sympatisør. Den andre verdenskrigen truer, og Gerhards prinsipper blir satt på prøve da en jødisk venn setter livet hans i fare. Gerhard blir tvunget til å ta stilling til de onde kreftene som truer både familien og landet hans. For mens krigen kaster tunge skygger over landene deres, kolliderer også Saffrons og Gerhards to verdener. Er kjærligheten mellom dem sterk nok til å overleve krigens ondskap?