Tag med til skærgårdsbyen Drøbak i begyndelsen af 1900-tallet, hvor indbyggernes skæbner flettes sammen af kærlighed, familieintriger og mørke hemmeligheder.
Emma længes så frygteligt efter Brage, men de har intet håb om en fremtid sammen, da hendes mor ikke anser ham for at være en passende ægtemand.
Samtidig bliver tilværelsen for Brages søster Anna mere og mere uudholdelig som udstødt enlig mor. Og de forfærdelige boligvilkår i Kroketønna gør ingenting bedre. Men da hendes faste klippe i livet, moren Liv, pludselig forsvinder, tager tingene en endnu mørkere drejning.
